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套期的一般原则
一般认为，套期保值操作应该遵循以下四项基本原则：（1）品种相同或相近原则该原则要求投资者在进行套期保值操作时 ，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近。
品种相同或相近原则 。该原则要求投资者在进行套期保值操作时 ，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；只有如此，才能更大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性 。
套期保值的交易原则可以归纳为以下几个关键点：确定风险来源：首先，要明确可能面临的风险 ，例如商品价格波动、利率变动 、汇率波动等。
【答案】：B 一般而言 ，进行套期保值操作要遵循下述基本原则：①买卖方向对应的原则，②品种相同原则 ，③数量相等原则 ，④月份相同或相近原则。
一般遵循以下4个原则：(1)品种相同或相近原则；(2)月份相同或相近原则；(3)方向相反原则；(4)数量相当原则 。
套期保值的交易原则如下：1．交易方向相反原则；2．商品种类相同原则；3．商品数量相等原则；4．月份相同或相近原则 。
套期保值的基本原理计算公式
套期保值原理公式是：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值。
Cu=Max（Su-So，0）Cd=Max（0 ，So-Sd）=0 可得出H=(Cu-Cd)/(Su-Sd) ，股票的上行价=股价*上升比率=So*u，可以根据预估的股价上升率计算 ，下行价同理 ，所以套期保值比率还是比较好理解，好算的 。
（3）计算套期保值比率：套期保值比率=投资期间的收益率/投资期间的投资收益 。
【答案】：A 久期中性法计算套期保值比例的公式是：套期保值比例=(债券久期×债券价格)／(CTD久期×期货价格)。故此题选A 。
公式为：套期保值比率H=（Cu CD）/（Su SD） 。其中 ，Cu为股价上行期间该权利的到期价值 ，CD为股价下行期间该权利的到期价值，Su为上行股价，SD为下行股价。
现货企业如何利用期货进行套期保值?
期货套期保值中的长期套期保值：一种期货交易模式 ，交易者先在期货市场购买期货 ，这样以后在现货市场购买时，就不会因为价格上涨而遭受经济损失 。所以也叫“多头对冲”或“空头对冲 ” 。
期货套期保值的概述期货套期保值是将期货市场当作转移价格风险的场所 ，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物 ，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
到了棉花收获期，你到现货市场里按当时市场价卖出你种植的棉花 ，同时在期货市场里你(平仓)买入棉花合约 ，买入量等于以前(开仓)卖出的棉花合约量 。盈亏情况同上 。
所以考虑利用玉米豆粕期货市场进行买入套期保值。假定1月初，玉米和豆粕的现货价格分别为3000元/吨 ，4000元/吨。
套期保值的原理及操作原则是什么?
（二）现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近 、两者趋向一致 。
期货市场上通过套期保值规避风险的原理：【1】针对的是既在现货市场又在期货市场同时存在的商品 。【2】在同样的时间、空间内会受到相同经济因素的影响和制约。【3】两个市场的价格变动趋势相同 。
企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为 ，是结合现货交易的操作 。套期保值原则：交易方向相反原则。商品种类相同原则 。商品数量相等原则 。月份相同或相近原则。
套期保值具体操作原理是期货不同月份的合约价格不同 。通常远月合约大幅上涨，而近月合约小幅上涨 ，而当它们下跌时 ，它们大幅下跌 。根据期货做多和做空都能获利的原则。我们可以这样做：买一远月合约多，同时在近月合约沽空 。
